Sora, Donald dan Goofy berkelana di lapangan tanpa akhir dan sampai di persimpangan jalan. Ketika Sora berada di persimpangan jalan, dia menatap langit malam dan memikirkan teman-temannya yang hilang. Saat itu, seseorang yang misterius mendekatinya dan berkata, "Ada sesuatu yang kamu butuhkan di depan sana, tapi untuk mendapatkannya kamu harus kehilangan sesuatu yang sangat kamu sayangi."