Mengambil tempat di sebuah dunia fantasi yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk lucu yang dikenal sebagai Kewletts, dimana semua hidup makmur dan bahagia di kota milik mereka. Namun suatu hari sang putri memberikan pengumuman untuk membersihkan segala kejelekan dari dunia. Pemain akan memainkan seorang makhluk buas jelek bernama Raze yang dapat bertranformasi ketika menemukan artifak kuno. Raze akan berusaha mengalangi usaha para Kewletts dan mengembalikan dunia ke keadaan semulanya.