Seorang tokoh jahat bernama Ceville, ia berdarah dingin, dan memerintah dengan kejam di sebuah negeri peri yang indah. Atau lebih tepatnya ia harus memerintah negeri tersebut sampai orang-orang mulai melakukan pemberontakkan dan akan meng-kudeta dirinya. Seorang ratu yang baik hati Gwendolyn mengambil langkah untuk menggantikan kekuasaan negeri tersebut dengan sistem pemerintahan baru yang dipimpin oleh para dewan dan penasehat dewan.