Jude Maverick telah tumbuh dewasa dan terisolasi disebuah kota kecil bernama ciel, yang terbang mengambang ribuan kaki dari permukaan Filgaia. Dunianya telah berubah drastic ketika ia melihat sebuah tangisan langit dan sebuah pesawat yang masuk kedalam dunianya. Selagi menginpesksi lokasi para penjelajah tersebut, ia kemudian melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dan sentuh sebelumnya, seorang wanita. Kemudian petualangan panjang Jude pun dimulai, kota Ciel hancur dan ia harus menyelamatkan wanita tersebut dari sekapan para penjahat.